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联想集团(00992-HK):子公司发行8.5亿美元证券,所得将转借予公司

[2017-03-10 13:26:00] 来源:互联网 编辑:牛贷财经网 点击量:
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导读:联想集团(00992-HK)3月10日午间发布公告,兹提述公司2017年3月6日内容有关建议证券发行的自愿性公告,于2017年3月9日,发行人Lenovo Pe

联想集团(00992-HK)3月10日午间发布公告,兹提述公司2017年3月6日内容有关建议证券发行的自愿性公告,于2017年3月9日,发行人Lenovo Perpetual Securities Limited、公司、独家结构设计顾问等就发行证券订立认购协议。

根据认购协议,公司子公司Lenovo Perpetual Securities Limited作为发行人,于2017年3月16日或前后,以发行人累积优先股形式发行的8.5亿美元年息5.375厘永续证券,每股面值1,000美元。发行证券所得款项净额将通过发行人认购集团内票据由发行人转借予公司,而公司拟将所得款项净额用于偿还就公司收购Motorola Mobility Holdings LLC向Google Inc.发行的承兑票据项下的若干或全部尚未偿还款项,及用作公司的营运资金及一般公司用途。

此外,计划于2017年3月12日或前后,公司将与Lenovo Perpetual Securities Limited就集团内票据的发行及认购订立集团内票据认购协议。根据集团内票据签订平边契据,公司作为发行人发行8.5亿美元年息5.375厘的集团内票据于2011年3月到期的不可转让集团内次级资本票据。Lenovo Perpetual Securities Limited将予认购。

计划于2017年3月16日或前后,公司将就集团内票据签订平边契据,并就其对发行人的拥有权及对发行人活动的限制提供以证券持有人为受益人的若干承诺签订表现担保契据。

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